يلعب رماد الصودا دورًا رئيسيًا في العديد من الصناعات، حيث تمثل صناعة الزجاج حوالي 60٪ من الاستهلاك العالمي.
يُعدّ الزجاج المسطح أكبر قطاعات سوق الزجاج، بينما يأتي زجاج الحاويات في المرتبة الثانية (الشكل 1). ويُعتبر زجاج التحكم الشمسي المستخدم في الألواح الشمسية أسرع القطاعات نموًا من حيث الطلب.
في عام 2023، سيبلغ نمو الطلب الصيني مستوى قياسياً قدره 10%، مع نمو صافٍ قدره 2.9 مليون طن. أما الطلب العالمي باستثناء الصين فقد انخفض بنسبة 3.2%.
ستبقى طاقة إنتاج رماد الصودا مستقرة بشكل عام بين عامي 2018 و2022، حيث تأجلت العديد من مشاريع التوسع المخطط لها بسبب جائحة كوفيد-19. في الواقع، تكبدت الصين خسارة صافية في طاقة إنتاج رماد الصودا خلال هذه الفترة.
ومع ذلك، فإن النمو الأهم على المدى القريب سيأتي من الصين، بما في ذلك 5 ملايين طن من الإنتاج الجديد منخفض التكلفة (الطبيعي) الذي سيبدأ في التزايد في منتصف عام 2023.
جميع مشاريع التوسع الأكبر في الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة نفذتها شركة جينيسيس، والتي ستصل طاقتها الإنتاجية الإجمالية إلى حوالي 1.2 مليون طن بحلول نهاية عام 2023.
بحلول عام 2028، من المتوقع إضافة 18 مليون طن من الطاقة الإنتاجية الجديدة على مستوى العالم، حيث يأتي 61% منها من الصين و34% من الولايات المتحدة.
مع ازدياد الطاقة الإنتاجية، تتغير القاعدة التكنولوجية أيضاً. وتتزايد حصة رماد الصودا الطبيعي في الطاقة الإنتاجية الجديدة، ومن المتوقع أن تصل حصته في حجم الإنتاج العالمي إلى 22% بحلول عام 2028.
تُعدّ تكاليف إنتاج رماد الصودا الطبيعي أقل بكثير من تكاليف إنتاج رماد الصودا الصناعي. لذا، فإنّ التغييرات في المشهد التكنولوجي تُغيّر منحنى التكلفة العالمي. وتعتمد المنافسة على العرض، كما أنّ الموقع الجغرافي للقدرات الإنتاجية الجديدة يؤثر على القدرة التنافسية.
يُعدّ رماد الصودا مادة كيميائية أساسية تُستخدم في تطبيقات نهائية وثيقة الصلة بحياتنا اليومية. ولذلك، كان نمو الطلب على رماد الصودا مدفوعًا تقليديًا بالاقتصادات النامية. إلا أن الطلب على رماد الصودا لم يعد مدفوعًا بالنمو الاقتصادي وحده؛ إذ يُساهم القطاع البيئي أيضًا بشكل فعّال في نمو الطلب عليه.
مع ذلك، يصعب التنبؤ بالإمكانات الكاملة لرماد الصودا في هذه التطبيقات النهائية. أما آفاق استخدام رماد الصودا في البطاريات، بما فيها بطاريات الليثيوم أيون، فهي معقدة.
وينطبق الشيء نفسه على الزجاج الشمسي، وتقوم وكالات الطاقة الدولية باستمرار بمراجعة توقعاتها للطاقة الشمسية بالزيادة.
تلعب التجارة دورًا مهمًا في إنتاج رماد الصودا، حيث لا تقع مراكز الإنتاج دائمًا بالقرب من مناطق الطلب المرتفع، ويتم نقل حوالي ربع رماد الصودا بين المناطق الرئيسية.
تُعدّ الولايات المتحدة وتركيا والصين دولاً مهمة في هذا القطاع نظراً لتأثيرها على سوق الشحن. وبالنسبة للمنتجين الأمريكيين، يُشكّل الطلب من أسواق التصدير محركاً رئيسياً للنمو أكثر من السوق المحلية الناضجة.
تقليدياً، دأبت الشركات المصنعة الأمريكية على زيادة إنتاجها من خلال زيادة الصادرات، مدعومة بهيكل تكلفة تنافسي. وتشمل أسواق الشحن الرئيسية بقية آسيا (باستثناء الصين وشبه القارة الهندية) وأمريكا الجنوبية.
على الرغم من حصتها المنخفضة نسبياً في التجارة العالمية، إلا أن للصين تأثيراً كبيراً على سوق رماد الصودا العالمي بسبب التقلبات في صادراتها، كما رأينا بالفعل هذا العام.
كما ذكر أعلاه، أضافت الصين قدرة إنتاجية كبيرة في عامي 2023 و2024، مما زاد من التوقعات بوجود فائض في العرض، لكن الواردات الصينية وصلت إلى مستويات قياسية في النصف الأول من عام 2024.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت الصادرات الأمريكية بنسبة 13% على أساس سنوي في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، مع تحقيق أكبر المكاسب من الصين.
سيكون نمو الطلب في الصين في عام 2023 قوياً للغاية، حيث سيصل إلى حوالي 31.4 مليون طن، مدفوعاً بشكل رئيسي بالزجاج المتحكم في الطاقة الشمسية.
ستتوسع طاقة إنتاج رماد الصودا في الصين بمقدار 5.5 مليون طن في عام 2024، متجاوزة بذلك التوقعات قصيرة المدى للطلب الجديد.
ومع ذلك، فقد تجاوز نمو الطلب التوقعات مرة أخرى هذا العام، حيث نما الطلب بنسبة 27% على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2023. وإذا استمر معدل النمو الحالي، فلن تكون الفجوة بين العرض والطلب في الصين كبيرة للغاية.
وتواصل البلاد زيادة قدرتها الإنتاجية للزجاج الشمسي، ومن المتوقع أن تصل القدرة الإجمالية إلى حوالي 46 مليون طن بحلول يوليو 2024.
مع ذلك، تشعر السلطات الصينية بالقلق إزاء فائض الطاقة الإنتاجية للزجاج الشمسي، وتناقش سياسات تقييدية. في الوقت نفسه، ارتفعت القدرة المركبة للطاقة الكهروضوئية في الصين بنسبة 29% على أساس سنوي خلال الفترة من يناير إلى مايو 2024، وفقًا لإدارة الطاقة الوطنية.
ومع ذلك، تشير التقارير إلى أن صناعة تصنيع وحدات الطاقة الشمسية الكهروضوئية في الصين تعمل بخسارة، مما تسبب في توقف بعض مصانع التجميع الصغيرة عن العمل أو حتى توقف الإنتاج.
في الوقت نفسه، يوجد في جنوب شرق آسيا عدد كبير من شركات تجميع وحدات الطاقة الشمسية الكهروضوئية، والتي يمتلك معظمها مستثمرون صينيون، وهم موردون مهمون لسوق وحدات الطاقة الشمسية الكهروضوئية في الولايات المتحدة.
تشير التقارير إلى أن بعض مصانع التجميع أوقفت الإنتاج مؤخراً بسبب رفع الحكومة الأمريكية الإعفاء الضريبي على الواردات. وتُعدّ دول جنوب شرق آسيا الوجهة الرئيسية لتصدير الزجاج الشمسي الصيني.
بينما بلغ نمو الطلب على رماد الصودا في الصين مستويات قياسية، فإن ديناميكيات الطلب عليه خارج الصين أكثر تنوعًا. فيما يلي لمحة موجزة عن الطلب في بقية آسيا والأمريكتين، مع توضيح بعض هذه الاتجاهات.
توفر إحصاءات الاستيراد مؤشراً مفيداً لاتجاهات الطلب على رماد الصودا في بقية آسيا (باستثناء الصين وشبه القارة الهندية) بسبب انخفاض القدرة الإنتاجية المحلية.
في الأشهر الخمسة إلى الستة الأولى من عام 2024، بلغت واردات المنطقة مليوني طن، وهو ما يزيد بنسبة 4.7٪ عن نفس الفترة من العام الماضي (الشكل 2).
يُعد الزجاج الشمسي المحرك الرئيسي للطلب على رماد الصودا في بقية أنحاء آسيا، ومن المرجح أن يُساهم الزجاج المسطح أيضًا بشكل إيجابي.
كما هو موضح في الشكل 3، هناك العديد من مشاريع الطاقة الشمسية والزجاج المسطح المخطط لها في المنطقة والتي يمكن أن تضيف حوالي مليون طن من الطلب الجديد على رماد الصودا.
مع ذلك، يواجه قطاع صناعة الزجاج الشمسي بعض التحديات. فقد تؤثر التعريفات الجمركية الأخيرة، مثل رسوم مكافحة الإغراق والرسوم التعويضية التي فرضتها الولايات المتحدة، على إنتاج وحدات الخلايا الكهروضوئية في دول مثل فيتنام وماليزيا.
تُجبر الرسوم الجمركية المفروضة على المكونات المصنعة في الصين المصنّعين في هذه الدول على استيراد المكونات الرئيسية من موردين خارج الصين لتجنب الرسوم الجمركية المرتفعة. وهذا يزيد من تكاليف الإنتاج، ويُعقّد سلسلة التوريد، وسيؤدي في نهاية المطاف إلى إضعاف القدرة التنافسية لألواح الطاقة الشمسية الكهروضوئية من جنوب شرق آسيا في السوق الأمريكية.
أفادت التقارير أن العديد من شركات تجميع الألواح الكهروضوئية الصينية في جنوب شرق آسيا أوقفت الإنتاج في يونيو بسبب الرسوم الجمركية، ومن المرجح حدوث المزيد من حالات توقف الإنتاج في الأشهر المقبلة.
تعتمد منطقة الأمريكتين (باستثناء الولايات المتحدة) بشكل كبير على الواردات. لذا، يمكن أن تكون التغيرات الإجمالية في الواردات مؤشراً جيداً على الطلب الأساسي.
تُظهر أحدث بيانات التجارة ديناميكيات استيراد سلبية خلال الأشهر الخمسة إلى السبعة الأولى من العام، بانخفاض قدره 12٪، أو 285000 طن متري (الشكل 4).
شهدت أمريكا الشمالية، بفارق كبير، أكبر انخفاض، بنسبة 23% أو 148 ألف طن. وسجلت المكسيك أكبر انخفاض. وتأثر قطاع زجاج العبوات، وهو أكبر قطاعات الطلب على رماد الصودا في المكسيك، بضعف الطلب نتيجة ضعف الطلب على المشروبات الكحولية. ومن غير المتوقع أن يرتفع إجمالي الطلب على رماد الصودا في المكسيك حتى عام 2025.
كما انخفضت الواردات من أمريكا الجنوبية بشكل حاد، بنسبة 10% على أساس سنوي. وسجلت واردات الأرجنتين أكبر انخفاض، بنسبة 63% على أساس سنوي.
ومع ذلك، مع وجود العديد من مشاريع الليثيوم الجديدة المقرر تشغيلها هذا العام، من المتوقع أن تتحسن واردات الأرجنتين (الشكل 5).
في الواقع، يُعدّ كربونات الليثيوم المحرك الرئيسي للطلب على رماد الصودا في أمريكا الجنوبية. وعلى الرغم من النظرة السلبية السائدة مؤخراً تجاه صناعة الليثيوم باعتبارها منطقة منخفضة التكلفة، إلا أن التوقعات على المدى المتوسط ​​والطويل إيجابية.
تعكس أسعار صادرات الموردين الرئيسيين التغيرات في ديناميكيات السوق العالمية (الشكل 6). وتميل الأسعار في الصين إلى أن تكون الأكثر تقلباً.
في عام 2023، بلغ متوسط ​​سعر التصدير الصيني 360 دولارًا أمريكيًا للطن المتري FOB، وفي بداية عام 2024، بلغ السعر 301 دولارًا أمريكيًا للطن المتري FOB، وبحلول شهر يونيو، انخفض إلى 264 دولارًا أمريكيًا للطن المتري FOB.
في غضون ذلك، بلغ سعر تصدير تركيا 386 دولارًا أمريكيًا للطن المتري FOB في بداية عام 2023، و211 دولارًا أمريكيًا فقط للطن المتري FOB بحلول ديسمبر 2023، و193 دولارًا أمريكيًا فقط للطن المتري FOB بحلول مايو 2024.
في الفترة من يناير إلى مايو 2024، بلغ متوسط ​​أسعار الصادرات الأمريكية 230 دولارًا للطن المتري من النفط الخام، وهو أقل من متوسط ​​السعر السنوي البالغ 298 دولارًا للطن المتري من النفط الخام في عام 2023.
بشكل عام، أظهر قطاع رماد الصودا مؤخراً مؤشرات على وجود فائض في الطاقة الإنتاجية. ومع ذلك، إذا استمر نمو الطلب الحالي في الصين، فقد لا يكون فائض العرض المحتمل حاداً كما كان يُخشى.
ومع ذلك، فإن جزءًا كبيرًا من هذا النمو يأتي من قطاع الطاقة النظيفة، وهو قطاع يصعب التنبؤ بدقة بإمكانات الطلب المطلقة فيه.
سيستضيف قسم معلومات سوق المواد الكيميائية التابع لشركة داو جونز، OPIS، المؤتمر العالمي السنوي السابع عشر لكربونات الصوديوم في مالطا في الفترة من 9 إلى 11 أكتوبر من هذا العام. ويحمل المؤتمر السنوي شعار "مفارقة كربونات الصوديوم".
سيجمع المؤتمر العالمي لرماد الصودا (انظر إلى اليسار) خبراء عالميين وقادة الصناعة من جميع قطاعات السوق للاستماع إلى توقعات الخبراء لصناعة رماد الصودا والصناعات ذات الصلة، ومناقشة ديناميكيات السوق والتحديات والفرص، واستكشاف تأثير تغير اتجاهات السوق العالمية، بما في ذلك كيف سيؤثر السوق الصيني على العالم.
يمكن لقراء مجلة Glass International الحصول على خصم 10% على تذاكر المؤتمر باستخدام الرمز GLASS10.
جيس هي نائبة رئيس تحرير مجلة جلاس إنترناشونال. تدرس الكتابة الإبداعية والمهنية منذ عام 2017 وأكملت دراستها في عام 2020. قبل انضمامها إلى كوارتز بزنس ميديا، عملت جيس ككاتبة مستقلة لشركات ومنشورات مختلفة.